Wanneer heeft u een controller of CFO nodig?

Uw financiële administratie is op orde en de cijfers zijn beschikbaar. Toch ontstaan er vragen waarop de administratie alleen geen antwoord geeft. Waarom blijft de marge achter? Wat betekent groei voor uw liquiditeit? Welke investeringen zijn verantwoord? En hoe vertaalt u financiële ontwikkelingen naar keuzes voor de komende jaren? Dat zijn signalen dat uw organisatie behoefte kan hebben aan meer financiële sturing.

Een controller zorgt voor betere financiële beheersing, analyses, managementinformatie, budgettering en forecasting. Hij legt daarbij nadrukkelijk de verbinding tussen de cijfers, de operatie en het management. Een CFO ondersteunt directie en ondernemer bij strategische financiële vraagstukken, zoals groei, investeringen, financiering, cashflow en risico’s.

U hoeft deze expertise niet altijd zelf in dienst te hebben. AXP Adviseurs kan de rol van controller vervullen. Heeft u behoefte aan strategische financiële ondersteuning, maar niet aan een fulltime CFO, dan kan CFO as a Service passend zijn. En beschikt uw organisatie al over een eigen CFO of controller, dan kunnen wij bij bijvoorbeeld uitval, vertrek of een overgangsperiode tijdelijk de rol invullen.

Een goede financiële administratie vormt het fundament. U weet wat er is gefactureerd, welke kosten zijn gemaakt en wat het resultaat is. Naarmate een organisatie groeit, is terugkijken alleen echter niet voldoende. U wilt ook begrijpen waarom resultaten afwijken, wat u de komende maanden kunt verwachten en welke financiële gevolgen ondernemersbeslissingen kunnen hebben.

Daarmee ontwikkelt finance zich van registreren en rapporteren naar analyseren, vooruitkijken en adviseren. Dat betekent niet automatisch dat u een fulltime controller of CFO moet aannemen. De belangrijkste vraag is welk niveau van financiële expertise uw organisatie nodig heeft en hoe u dat passend organiseert.

Meer financiële sturing kan onder andere nodig zijn wanneer:

• rapportages beschikbaar zijn, maar onvoldoende houvast geven voor beslissingen;
• budgettering, forecasting en scenarioanalyses beperkt of niet structureel plaatsvinden;
• omzet groeit, maar het inzicht in marges, resultaat en cashflow achterblijft;
• directie of management veel tijd kwijt is aan het verzamelen en interpreteren van financiële informatie;
• investeringen, financieringen of groeiplannen om een betere financiële onderbouwing vragen;
• de organisatie complexer wordt en financiële processen en verantwoordelijkheden moeten meegroeien;
• de financiële impact van strategische keuzes steeds groter wordt.

Niet ieder signaal vraagt om een CFO. Soms is betere control de logische volgende stap. In andere situaties is juist strategische financiële ondersteuning nodig.

1. Controller: meer grip op cijfers en prestaties

Een controller brengt structuur en diepgang in uw financiële sturing. De rol richt zich onder meer op managementrapportages, budgettering, forecasting, analyses van afwijkingen en het verbeteren van financiële processen en beheersing. De controller helpt vragen te beantwoorden als: waar wijken we af van de begroting? Waardoor verandert onze marge? Hoe ontwikkelen resultaat en cashflow zich? En welke ontwikkelingen vragen om actie?

AXP Adviseurs kan deze controllerrol binnen uw organisatie vervullen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer uw organisatie voldoende omvang en complexiteit heeft voor structurele control, maar u deze expertise niet volledig zelf wilt of kunt organiseren.

2. Financial controller: de verbinding met de organisatie

Onze financial controle is sterk gericht is op betrouwbare cijfers en beheersing. Daarnaast analyseert de controller bijvoorbeeld marges, omzetontwikkelingen, kosten, KPI’s en operationele prestaties en bespreekt met het management wat deze ontwikkelingen betekenen.

Hierdoor wordt finance niet alleen een bron van rapportages, maar ook een gesprekspartner voor het management. AXP Adviseurs kan ook deze rol binnen de organisatie invullen.

3. CFO as a Service: strategische financiële ondersteuning

Op een bepaald moment worden financiële vraagstukken onderdeel van bredere ondernemersbeslissingen. Denk aan groei, investeringen, financiering, liquiditeit, risico’s of veranderingen in de organisatie. Dan kan expertise op CFO-niveau nodig zijn.

Voor veel mkb-organisaties betekent dit niet automatisch dat een fulltime CFO in dienst nodig is. Met CFO as a Service biedt AXP financiële expertise en ondersteuning op CFO-niveau, afgestemd op de behoefte van uw organisatie.

Wij ondersteunen ondernemer, DGA en directie als financieel sparringpartner. We analyseren financiële ontwikkelingen, werken scenario’s uit, brengen de financiële gevolgen van keuzes in beeld en helpen bij de voorbereiding van belangrijke beslissingen. De uiteindelijke besluitvorming en verantwoordelijkheid blijven bij de directie van uw organisatie.

4. Tijdelijke vervanging van uw controller of CFO

Grotere en complexere organisaties beschikken vaak al over een eigen CFO of financieel directeur. Ook daar kan tijdelijk behoefte ontstaan aan ondersteuning op CFO-niveau.

Bij ziekte, vertrek, een nog niet ingevulde vacature of een overgangsperiode kan AXP helpen om de financiële continuïteit te waarborgen. Wij kunnen tijdelijk taken en verantwoordelijkheden op financieel en adviserend niveau oppakken en directie en management ondersteunen bij bijvoorbeeld forecasts, financieringsvraagstukken, investeringen en financiële analyses.

Daarbij blijven bestuurlijke keuzes en de uiteindelijke besluitvorming bij de directie van de organisatie.

Groeiende mkb-organisatie: van administratie naar financiële sturing

Een groeiende mkb-organisatie beschikt over een eigen financiële administratie. De maandcijfers zijn beschikbaar, maar de directie merkt dat de rapportages vooral terugkijken. Door groei in omzet, personeel en investeringen ontstaan nieuwe vragen. Hoe ontwikkelen marges zich? Wat betekent verdere groei voor de liquiditeit? Welke investeringen zijn financieel haalbaar? En wat gebeurt er wanneer de omzetontwikkeling achterblijft bij de begroting?

Een controller van AXP Adviseurs kan in deze situatie eerst zorgen voor betere managementinformatie, een structurele forecast en meer inzicht in afwijkingen en prestaties. Wanneer daarnaast steeds vaker strategische vraagstukken spelen, kan CFO as a Service worden toegevoegd. De onderneming beschikt dan over expertise op CFO-niveau zonder dat daarvoor direct een fulltime CFO-functie hoeft te worden ingericht.

Grotere organisatie: tijdelijke uitval van de CFO

Een grotere onderneming beschikt over een eigen financeafdeling en een CFO die nauw samenwerkt met het managementteam. Door onverwachte uitval is de CFO tijdelijk niet beschikbaar.

De financiële administratie en controlfunctie blijven functioneren, maar er ontstaat een gat in de financiële analyse en advisering richting directie. Tegelijkertijd lopen forecasts, investeringsvraagstukken, financiering en andere financiële onderwerpen gewoon door.

AXP Adviseurs kan in zo’n periode tijdelijk expertise op CFO-niveau bieden. Wij helpen de financiële informatie te analyseren, scenario’s uit te werken, besluitvorming financieel voor te bereiden en de directie als financieel sparringpartner te ondersteunen. De directie behoudt daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en neemt de uiteindelijke beslissingen.

Te lang blijven sturen op historische cijfers

Een correcte maandrapportage is belangrijk, maar vertelt vooral wat al is gebeurd. Zonder analyses, forecasts en scenario’s is vooruitkijken en tijdig bijsturen moeilijker.

Meteen denken in een fulltime functie

Behoefte aan controller- of CFO-expertise betekent niet automatisch dat daarvoor een volledige functie nodig is. De benodigde expertise en de benodigde capaciteit zijn twee verschillende vragen.

Alleen kijken naar de functietitel

Controller, business controller, financieel manager of CFO: functietitels verschillen per organisatie. Kijk vooral naar de vraagstukken, verantwoordelijkheden en het niveau waarop financiële ondersteuning nodig is.

Een controller of CFO inzetten zonder goede financiële basis

Wanneer financiële informatie niet tijdig of betrouwbaar beschikbaar is, gaat hoogwaardige capaciteit verloren aan het verzamelen en corrigeren van gegevens. Een professionele financiële basis blijft noodzakelijk.

Wat is het verschil tussen een controller en een CFO?

Een controller richt zich vooral op financiële beheersing, analyses, managementinformatie, budgettering en forecasting. Een CFO opereert meer op strategisch en directieniveau en ondersteunt bij financiële keuzes rond bijvoorbeeld groei, investeringen, financiering, cashflow en risico’s.

Wanneer heeft een mkb-organisatie een CFO nodig?

Daar bestaat geen vaste omzet- of personeelsgrens voor. De behoefte ontstaat vooral wanneer de complexiteit toeneemt en belangrijke ondernemersbeslissingen structureel om financiële expertise op strategisch niveau vragen. Dat hoeft niet te betekenen dat een fulltime CFO nodig is.

Wat houdt CFO as a Service in?

Met CFO as a Service krijgt uw organisatie toegang tot expertise op CFO-niveau zonder dat u daarvoor noodzakelijk een fulltime CFO in dienst neemt. AXP Adviseurs kan de CFO-rol passend bij de behoefte van uw organisatie vervullen en directie of ondernemer ondersteunen bij strategische financiële vraagstukken.

Kan AXP tijdelijk ondersteunen als onze CFO uitvalt?

Ja. Bij bijvoorbeeld ziekte, vertrek of een nog niet ingevulde vacature kan AXP Adviseurs tijdelijk expertise op CFO-niveau bieden. Wij ondersteunen onder meer bij financiële analyses, forecasts, scenario’s en de voorbereiding van financiële en strategische vraagstukken. De besluitvorming en bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven bij de directie van uw organisatie.

Een controller of CFO wordt relevant wanneer uw organisatie meer nodig heeft dan een betrouwbare financiële administratie. Een controller brengt meer grip, analyse en voorspelbaarheid in de financiële sturing. De controller verbindt ook de cijfers sterker met de operatie en het management. Bij strategische financiële vraagstukken kan CFO as a Service passend zijn. AXP kan deze rollen daadwerkelijk binnen uw organisatie vervullen. Heeft u al een eigen controller of CFO, maar valt deze tijdelijk uit? Ook dan kunnen wij de rol tijdelijk invullen. Welke oplossing past, hangt vooral af van de financiële vraagstukken, complexiteit en ontwikkelfase van uw organisatie.

Zo wordt uitbesteden geen doel op zich, maar onderdeel van een financefunctie die past bij de omvang en ontwikkeling van uw organisatie.

Expertise: Finance & Organisatie

Diensten:

• Controllers en business control
• CFO as a Service
• Interim Finance Professionals

Gerelateerde ondernemersvragen:

• Hoe vangt u tijdelijke onderbezetting op uw financiële afdeling op?
• Wanneer is het verstandig om uw financiële administratie uit te besteden?
• Hoe krijgt u meer grip op uw cijfers?
• Hoe professionaliseert u uw financiële organisatie?

Heeft u vooral behoefte aan betere control, zoekt u een financieel sparringpartner op CFO-niveau of wilt u tijdelijk een bestaande financiële sleutelpositie invullen?

Wij kijken graag met u mee naar wat uw organisatie daadwerkelijk nodig heeft en stellen misschien juist de vragen die u zelf nog niet heeft gesteld.